招银国际发布研究报告称，招银至港维持兖煤澳大利亚（03668）“买入”评级，国际主要由于在中国经济的维持潜在复苏下，预计海运煤炭价格相对于该行的兖煤元新煤价假设不会进一步大幅下跌。随着今年年初进口禁令的利亚解除，该行还预计中国对澳大利亚煤炭的买入目标进口量将加速提升，但目标价从48港元下调至42港元，评级原因包括（1）4月份股息除净（每股3.74港元）和（2）该行较低的价降盈利预测。

　　报告中称，招银至港公司将于7月19日发布2023年第二季度运营数据，国际并于8月中旬发布2023年上半年收益。维持该行预计兖煤澳大利亚2023年上半年净利润将同比下降12%至15.2亿澳元，兖煤元因为销量的利亚增长被煤炭价格的下跌所抵消。同时也将2023年/24年盈利预测下调27%/29%，买入目标主要由于该行把煤价假设下调15%/16%。评级

责任编辑：史丽君

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